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作者 | 藍(lán)血?jiǎng)?chuàng)作組

來源 | 藍(lán)血研究（lanxueyanjiu)

7月23日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎在中國互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，就中美AI芯片競(jìng)爭態(tài)勢(shì)等話題分享了自己的觀點(diǎn)。周鴻祎說，芯片要盡可能往國產(chǎn)上面轉(zhuǎn)了。他坦言，“國產(chǎn)的東西（芯片）跟英偉達(dá)肯定是有差距的，但是這個(gè)東西必須要用，你都不用，這個(gè)差距永遠(yuǎn)都存在。只有堅(jiān)持咬咬牙堅(jiān)持用，用的越多改的越多?！薄拔覀冞@行里有句話，叫自己的狗食自己吃。產(chǎn)品做的好不好，一定要堅(jiān)持用，用了才會(huì)才能改進(jìn)?！北粏柕绞欠駮?huì)重新采購英偉達(dá)H20時(shí)，周鴻祎明確表態(tài)，現(xiàn)在采購的都是華為的產(chǎn)品。

周鴻祎不僅為自己企業(yè)選擇了一條道路，更將整個(gè)中國科技行業(yè)面臨的時(shí)代抉擇推到了聚光燈下。這并非一個(gè)簡單的“國產(chǎn)替代”口號(hào)，而是關(guān)乎生存、發(fā)展與未來話語權(quán)的復(fù)雜戰(zhàn)略博弈。

周鴻祎的選擇，是一種“理想主義包裹下的現(xiàn)實(shí)主義”路徑。他坦然承認(rèn)國產(chǎn)芯片與英偉達(dá)存在差距，“華為才做了幾年GPU啊，NVIDIA都做了30年了”，但這差距恰恰是“用起來”的理由。這背后蘊(yùn)含著深刻的產(chǎn)業(yè)邏輯：任何尖端技術(shù)，尤其是平臺(tái)型技術(shù)，其生態(tài)的繁榮遠(yuǎn)比單純的硬件指標(biāo)更重要。沒有大規(guī)模的應(yīng)用、沒有千萬開發(fā)者涌入、沒有海量的數(shù)據(jù)“投喂”和反饋，技術(shù)差距將永遠(yuǎn)是無法逾越的鴻溝。周鴻祎的“狗糧論”，正是要以自身的應(yīng)用場(chǎng)景為“磨刀石”，加速國產(chǎn)芯片的迭代與生態(tài)的成熟。

從國家科技戰(zhàn)略的高度看，周鴻祎的選擇代表了“底線思維”和“戰(zhàn)略安全”的優(yōu)先考量。在中美科技競(jìng)爭日益白熱化的背景下，高端AI芯片已成為地緣政治的“咽喉”。英偉達(dá)的H20芯片，雖是為中國市場(chǎng)“特供”，但其供應(yīng)本身就懸于一念之間，充滿了不確定性。將AI發(fā)展的命脈完全系于外部供應(yīng)，無異于在沙灘上建高樓。因此，對(duì)于像360這樣關(guān)乎國家網(wǎng)絡(luò)安全、或承擔(dān)重要戰(zhàn)略任務(wù)的企業(yè)而言，選擇華為昇騰，即便在短期內(nèi)犧牲部分性能，也是在為未來購買一份“確定性”的保險(xiǎn)，是在構(gòu)建國家AI算力的“戰(zhàn)略縱深”。

然而，周鴻祎的選擇，只是這盤大棋中的一種走法，遠(yuǎn)非全部。中國科技企業(yè)的版圖遼闊，其業(yè)務(wù)性質(zhì)、發(fā)展階段、市場(chǎng)定位各不相同，決定了它們?cè)谒懔x擇上必然會(huì)分化出多元路徑。

01

性能至上與商業(yè)現(xiàn)實(shí)

——“CUDA”生態(tài)的慣性

對(duì)于大量處于激烈市場(chǎng)競(jìng)爭中的AI初創(chuàng)公司、面向全球市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及追求前沿科學(xué)突破的高校研究機(jī)構(gòu)而言，情況則截然不同。

無法撼動(dòng)的CUDA“護(hù)城河”：英偉達(dá)的真正壁壘，早已不是GPU硬件本身，而是經(jīng)營了近二十年的CUDA生態(tài)系統(tǒng)。這個(gè)生態(tài)集成了海量的算法庫、開發(fā)工具、預(yù)訓(xùn)練模型和龐大的開發(fā)者社區(qū)。對(duì)于一個(gè)AI企業(yè)而言，遷移到新的硬件平臺(tái)，意味著重寫底層代碼、重新訓(xùn)練模型、重新培訓(xùn)工程師，其成本之高、周期之長、風(fēng)險(xiǎn)之大，可能是致命的。選擇英偉達(dá)，就是選擇了一條“最短路徑”，能夠最快地將創(chuàng)意轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，在分秒必爭的市場(chǎng)中搶占先機(jī)。

商業(yè)競(jìng)爭的殘酷法則：在云服務(wù)、自動(dòng)駕駛、AIGC內(nèi)容生成等領(lǐng)域，極致的性能就是核心競(jìng)爭力。落后10%的算力，可能意味著訓(xùn)練成本高出20%，推理速度慢一倍，最終在市場(chǎng)競(jìng)爭中被淘汰。對(duì)于這些企業(yè)，選擇當(dāng)下性能最優(yōu)、生態(tài)最成熟的英偉達(dá)芯片，不是一個(gè)戰(zhàn)略問題，而是一個(gè)生存問題。英偉達(dá)的H20，盡管有所限制，但依然是CUDA生態(tài)下的“最優(yōu)解”。

02

兩條腿走路

——混合部署的“中庸之道”

對(duì)于大多數(shù)大型科技巨頭，如阿里、騰訊、百度等，最理性的選擇或許并非“二選一”，而是“兩條腿走路”的混合策略。

一方面，它們會(huì)繼續(xù)采購并使用英偉達(dá)的芯片，尤其是在核心研發(fā)、大模型基座訓(xùn)練以及需要與國際接軌的業(yè)務(wù)上，以保持自身在全球AI競(jìng)賽中的第一梯隊(duì)位置。這確保了它們不會(huì)因技術(shù)棧的“孤島化”而錯(cuò)失前沿浪潮。

另一方面，它們會(huì)大規(guī)模采購并部署華為昇騰等國產(chǎn)芯片，將其應(yīng)用于內(nèi)部業(yè)務(wù)、推理場(chǎng)景或?qū)ι鷳B(tài)依賴較小的垂直領(lǐng)域。這既是響應(yīng)國家戰(zhàn)略號(hào)召，為國產(chǎn)化“添磚加瓦”，也是一種精明的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。通過內(nèi)部“養(yǎng)”一個(gè)國產(chǎn)AI生態(tài)，它們不僅能降低對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，還能逐步積累在國產(chǎn)硬件平臺(tái)上的優(yōu)化經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才，為未來可能的“全面切換”做好準(zhǔn)備。這種策略，兼顧了眼前的商業(yè)利益與長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略安全。

03

從“雙循環(huán)”到“新均勢(shì)”的國家戰(zhàn)略

站在國家戰(zhàn)略的頂層設(shè)計(jì)來看，中國企業(yè)在芯片選擇上的分化，恰恰是中國AI戰(zhàn)略“雙循環(huán)”格局的體現(xiàn)。

內(nèi)循環(huán)：構(gòu)建自主可控的產(chǎn)業(yè)核心。以華為昇騰為代表的國產(chǎn)力量是“內(nèi)循環(huán)”的基石。國家通過政策引導(dǎo)、政府和國企采購、重大科技項(xiàng)目等方式，為國產(chǎn)芯片創(chuàng)造寶貴的初始市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景，這正是周鴻祎選擇的戰(zhàn)略價(jià)值所在。它旨在解決“卡脖子”問題，確保在極端情況下，中國AI產(chǎn)業(yè)仍能“活下去、轉(zhuǎn)得動(dòng)”。

外循環(huán)：積極參與全球競(jìng)爭與合作。允許并鼓勵(lì)企業(yè)在商業(yè)規(guī)則下繼續(xù)使用英偉達(dá)等全球領(lǐng)先產(chǎn)品，是為了保持與世界頂尖技術(shù)的接軌，避免因“閉門造車”而導(dǎo)致的技術(shù)代差。這確保了中國AI產(chǎn)業(yè)的“天花板”足夠高，能夠在全球舞臺(tái)上同場(chǎng)競(jìng)技。

04

一場(chǎng)關(guān)于未來的集體押注

周鴻祎的表態(tài)像是一聲沖鋒的號(hào)角，它打破了“唯性能論”的迷思，將“戰(zhàn)略安全”和“生態(tài)共建”的價(jià)值擺上了臺(tái)面。但這并不意味著所有人都需要跟隨他沖鋒陷陣。

中國AI算力的未來，不會(huì)是一條獨(dú)木橋，而是一張復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)。這張網(wǎng)絡(luò)中，既要有像周鴻祎這樣的“先鋒隊(duì)”，以身試險(xiǎn)，為國產(chǎn)化殺出一條血路；也要有務(wù)實(shí)的“主力軍”，在市場(chǎng)化競(jìng)爭中保持與世界同步；更需要智慧的“戰(zhàn)略家”，在不同技術(shù)路線之間靈活布局，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。

英偉達(dá)與華為的競(jìng)爭，本質(zhì)上是生態(tài)與生態(tài)的競(jìng)爭，更是兩種發(fā)展模式的碰撞。中國企業(yè)的多元化選擇，看似矛盾，實(shí)則是在以一種集體智慧，為中國在未來的全球AI棋局中，尋求一種動(dòng)態(tài)的、可持續(xù)的“新均勢(shì)”。這場(chǎng)選擇沒有標(biāo)準(zhǔn)答案，每一個(gè)決定，都是對(duì)未來的一次押注，而所有這些押注的總和，將共同塑造中國乃至世界科技的明天。